观察 | 巨人网络305亿元收购游戏厂商Playtika收到证监会反馈意见

2016-12-05 10:27
来源:新浪科技
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12月2日晚间消息,巨人网络壳公司世纪游轮(002558.SZ)发布公告称,收到中国证监会关于305亿收购以色列游戏公司Playtika的反馈意见。证监会方面表示,已受理该公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请,经审核并提出反馈意见。

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据公告显示,该反馈意见中,提到对此并购案细节的关注,其中包括巨人需补充披露本次交易作价的合理性,本次配套募集资金的必要性,以及本次交易标的资产的股份设置A类和B类普通股的原因及合理性等问题。

10月20日,巨人网络壳公司世纪游轮发布公告,宣布将以每股39.34元向财团发行新股,总价约305亿元收购以色列网络游戏公司Playtika。

交易完成后,上市公司将合计持有Playtika100%股份。巨人投资为上市公司控股股东,史玉柱为上市公司实际控制人。

据了解,此次交易包括发行股份、支付现金购买两部分。其中,255亿元交易对价以发行股份方式支付,每股价格39.34元(按证监会及深交所相关规则进行除息、除权处理后的价格);现金支付部分,交易对价为50亿元。

世纪游轮拟以每股43.66元向巨人投资募集50亿元配套资金,所募集资金将全部用于支付本次交易中的现金对价。巨人投资是史玉柱旗下公司,其50亿元大手笔增持上市公司股份,每股43.66元增持价格高于13名交易对方每股39.34元价格,锁定期36个月,显示对公司长期业务发展充满信心。

资料显示,标的公司Playtika是国际著名的休闲社交类网络游戏公司,其对休闲社交类网络游戏的游戏研发、市场营销、数据分析及并购整合能力处于行业领先地位。

巨人网络方面称,本次重大资产重组事项尚需获得国家发改委的备案以及中国证监会的核准,能否获取相关备案和核准仍存在不确定性。截至今日收盘,巨人网络收盘价为每股60.56元。

jagger

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